陈真带着他的妹妹小燕来到日本占领的上海，他干过很多份工作，同时也和当地最大黑帮青帮老大蔡六斤的儿子蔡学富不断发生冲突，从而结下不解之怨。在上海，陈真注意到当地的武术界四分五裂，各立门派，就好象一盘散沙。与此同时，他的妹妹跟一位日本护士交上了朋友，这位日本护士名叫武田由美，是日本租界首脑武田信雄的独生女儿。
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